讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
安普贤 朴智炫 姜尚俊 金伸比 郑嘉熙 张铉诚 全惠珍 权海骁 尹有善 金明秀 徐东元 李娜恩 崔东九 郭时旸
李善均 金高银 张铉诚 林元熙 Sung-duk Hong 崔载雄 Han Soo-hyun 周锡泰 Kim Yoon-hye
徐俊英 吴胜允 元振
徐俊英 朴奎利
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
徐俊英 白成铉
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
白成铉 徐信爱
严正化 宋承宪 金相镐 罗美兰 徐信爱
金裕贞 边佑锡 朴柾佑 卢允瑞 韩孝周
河正宇 金允石 徐英姬 金裕贞 郑仁基 朴孝朱
金喜爱 高雅星 金香起 金裕贞 成东日 刘亚仁 千禹熙 金正英 柳妍美
柳承龙 安宰弘 金裕贞 郑浩妍 金太勋 金南熙
权相宇 金熙元 李相二 裴多彬 申贤胜 朱镇模 韩智慧 南泰宇 崔武成 朴浩山 徐英姬 赵东赫 河秀浩 具成焕 金汉俊 柳延锡 成东日 尹帝文
刘在明 韩艺璃 严泰九
朴仁焕 宋江 罗文姬 洪承熙 金权
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
李素妍 河延珠 吴彰锡 张世铉 郑灿 刘泰雄 金艺玲 杨慧珍 郑惠先 郑秀英 朴信友 玄哲浩 ??? 李应敬 朴荷娜
金俊勉 洪艺智 明世彬 金周宪 金旻奎 ??? 全镇吾 车光洙 金瑟镇
朴施厚 申惠善 李泰焕 徐恩秀 千虎珍 金惠玉 李泰成 申譞洙 全卢民 罗映姫 李多寅 全秀景 郑少英 张勇 李惠淑 朴昼熙 白书怡 刘河福 崔奎华 姜敏泰 金史权 尹有善 尹美罗 權赫風 李鍾南 崔政宇 罗映姫 李圭福 朴庸 白智媛 李率求
金江珉
池晟 徐智慧 李秀卿 李时媛
金来沅 朴信惠 尹均相 李圣经 金志洙 葛素媛 金英爱 严孝燮 张铉诚 刘多仁 尹海英 白成铉 文知茵 李善浩
朴志训 崔显旭 洪京
张基龙 秦基周 许峻豪 金景南 尹仲勋 徐正妍 崔莉 李多寅 权赫秀 朴修荣 郑多惠 朴勍趨 朴珠美 金瑞亨 尹智慧 南多凛 柳翰庇 金尚宇 李艺媛 郑惟安 文宇振 玉曳璘 金廷哲 宋英奎 朴健洛 金王根 李东勇 薛昌熙 张光
演员：权相宇 金熙元 李相二 裴多彬 申贤胜 朱镇模 韩智慧 南泰宇 崔武成 朴浩山 徐英姬 赵东赫 河秀浩 具成焕 金汉俊 柳延锡 成东日 尹帝文
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